常见卡点
为什么会变慢
- 客户资料混在同一个目录里，月份和客户名称不统一。
- 每月重复建表、复制公式、逐户核对。
- 人员交接时，文件版本和完成状态说不清。
可以交付
最后拿到什么
- 按客户 / 月份归档的文件清单
- 客户台账合并结果
- 重复、缺失和待补资料清单
处理顺序
从样例到交付
- 01先确认客户清单和资料命名规则。
先确认再继续
- 02用少量客户样例验证拆分和台账结构。
先确认再继续
- 03批量整理，保留来源目录和异常标记。
先确认再继续
- 04交付台账、清单和可回滚的归档结构。
先确认再继续
适合
什么情况适合这样做
- 客户数量多、月度重复
- 资料需要按客户拆分
- 交接频繁、需要统一命名
不适配
哪些情况先不做
- 资料无法区分客户或月份
- 需要直接接入未授权的客户系统
常见问题
开始前先确认
一定要先整理好全部资料吗？
不用。先说明资料类型和现在最费时间的一步，再用少量脱敏样例确认方向即可。
怎么确认费用？
根据资料量、字段复杂度、交付物和周期评估后沟通，不在公开页面写固定数字。
可以先做一部分吗？
可以。先做小批试做，确认结果能用后再决定是否全量处理。
资料怎么交给你？
网站不提供文件上传。确认合作方式后，再约定资料传递、保存和删除方式。
结果不对怎么办？
先按确认过的样例和验收标准核对；属于口径理解差异的，先修正再继续。