01报销前整理、进项发票归集、项目票据清单
发票与票据整理
发票散在邮箱、微信和文件夹里，月底集中整理时容易漏、容易重。
常见输入PDF / 图片 / OFD 发票、报销单、票据清单
可以交付
按这个方向沟通 - 识别结果台账
- 重复与缺失项清单
- 按项目或月份归档
服务范围
从收到材料，到交出结果
下面是最常见的六类工作，也可以按你的实际流程组合。
02月底对账、收支核对、项目回款核对
银行流水核对
多家银行、多个账户的流水格式不一样，人工勾对慢，差异项还要逐条翻。
常见输入Excel / CSV / PDF 流水、内部台账、收支清单
可以交付
按这个方向沟通 - 合并后的流水总表
- 勾对结果与差异表
- 异常和待确认项清单
03部门汇总、项目台账合并、数据口径统一
多表合并与数据清洗
几十张表字段顺序不同、名称不统一，复制粘贴后还要反复检查。
常见输入Excel / CSV / WPS 表格、多个部门上报文件
可以交付
按这个方向沟通 - 按列名合并的总表
- 字段映射说明
- 空值、重复值和异常行提示
04项目报告、月度材料、汇报文档、资料汇编
报告成稿与资料汇总
资料有了，目录、正文、图表和附录还要一点点排版，重复且费时间。
常见输入Word / PDF / 表格 / 图片、现有模板或参考样式
可以交付
按这个方向沟通 - 成稿文档
- 资料与目录清单
- 需要补充或确认的内容列表
05项目交接、档案整理、资料交付前清理
资料归档与批量整理
文件命名混乱、版本太多、交接时找不到，清理一次很快又乱。
常见输入项目文件夹、合同 / 凭证 / 图片、现有命名规则
可以交付
按这个方向沟通 - 分类归档结果
- 统一命名后的文件清单
- 重复文件与回滚清单
06业务复核、项目资料检查、交接前自查
资料核对与业务体检
发票、流水、凭证、合同各在一处，想知道能不能对上，却缺少一张总览表。
常见输入发票台账、银行流水、凭证、合同或业务清单
可以交付
按这个方向沟通 - 四方对照结果
- 差异和缺失项提示
- 待核实事项清单
交付边界
每类服务都先说清楚这五件事
公开页不写固定报价。资料量、交付物和周期确认后，再沟通具体安排。
你需要提供什么
资料类型、目前怎么处理、希望最后拿到什么结果。确认方向后，再提供少量脱敏样例；不需要先上传整批资料。
我会交付什么
结果文件、字段与规则说明、异常和待确认项清单。定制工具另附程序、使用说明和数据目录；报告类另附目录与资料来源清单。
修改次数与验收口径
先用少量样例确认字段、口径和版式。每轮修改按事先确认的范围核对，验收以双方确认的样例、字段清单和结果文件为准。
哪些情况需要另行评估
资料格式无法读取、来源或授权不明确、需要接入第三方系统、范围明显变化，或要求承诺特定业务结果时，先单独评估再决定是否继续。
资料如何安全接收和删除
网站只接收需求说明，不提供文件上传。真实资料通过双方确认的方式传递，交付完成后按约定删除临时文件，只保留必要的处理记录。
适合什么情况
重复、容易漏、每次都要从头来
如果一件事有固定规则，却还需要人工反复点、反复检查，就适合先梳理一遍。
- 一批资料要按同一规则处理，人工做很重复
- 多张表字段不一致，需要合并成一张总表
- 发票、流水、凭证、合同需要互相对照
- 报告有固定模板，但每次排版都要重新做
- 资料太多，需要统一命名、分类和交接
先小样，后全量
先用少量样例对齐口径，避免整批返工。
结果可复核
交付结果文件，同时给出字段、规则和异常项说明。
不接收业务文件上传
本站只收需求说明；真实资料通过双方确认的方式处理。
能复用的就做成工具
同一套流程反复出现时，再考虑做成专用小工具。
服务流程
先做一版，再决定下一步
每一步都围绕“结果能不能用”，而不是先堆功能。
- 01说清楚要做什么
先说明资料类型、现在怎么处理、希望最后拿到什么结果。
- 02先发少量脱敏样例
用少量样例确认字段、口径和版式，不需要把整批资料先传过来。
- 03确认交付物
把结果文件、异常清单、命名规则和验收方式先说清楚。
- 04先做一版给你看
先处理一小批，确认方向后再决定是否继续全量。
- 05全量处理并交付
按确认的口径处理，交付结果文件和处理说明。
常见问题
开始前先确认
我需要准备什么？
先准备少量脱敏样例和一份简要说明：资料类型、现在怎么处理、希望最后得到什么文件。不需要在站上上传业务文件。
能不能先看效果？
可以先用少量样例做一版。确认字段、口径和版式后，再决定是否继续全量处理。
我的资料要上传吗？
本站只接收需求说明，不接收业务文件。真实资料的处理和传递方式，在沟通时双方确认。
只做一次可以吗？
可以。一次性整理和周期性处理都可以，先按实际工作量说明范围。
做完之后怎么用？
交付结果文件、异常清单和处理说明；如果同一流程会长期重复，再讨论是否做成工具。
多久可以开始？
要看资料类型、当前处理方式和交付要求。先把情况说清楚，再一起确认步骤。